Блог

Разработчик ПО для авторитейла ООО «АВТООТДЕЛ» успешно дебютировал на рынке облигаций

ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto), компания-разработчик цифровых решений для повышения эффективности продаж и маркетинга в автомобильной индустрии провела размещение дебютного выпуска облигаций общим объемом 150 млн руб.

Первичное размещение началось 27 апреля, и за один торговый день был проявлен высокий уровень интереса со стороны инвесторов — размещено облигаций на сумму 84 млн руб. На 27 мая 2024 — уже 132 млн руб (88%). На вторичных торгах бумаги торгуются на уровне 100,08%.

Ставка купона зафиксирована на весь период обращения (5 лет) на уровне 18,25%. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Подробнее о параметрах — в иллюстрации.

У компании отсутствует долговая нагрузка, кредитный рейтинг эмитента ruBB+ со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).

Выпуску облигаций предшествовали многочисленные встречи руководства ООО «АВТООТДЕЛ» с инвесторами на российских и международных профильных конференциях и форумах.

Георгий Вехов, генеральный директор ООО «АВТООТДЕЛ»:
Мы довольны текущим результатом первого выпуска облигаций, который отражает доверие и уверенность инвесторов. Это демонстрирует силу нашей бизнес-модели и привлекательность инвестиционного предложения. Средства от размещения мы планируем направить на собственное развитие и повышение операционной эффективности, а также на финансирование текущих проектов и выхода на новые рынки.
Показатели торгов и реакция рынка подчеркивают результаты по первому выпуску облигаций и доказывают многолетнюю репутацию компании. ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto) разрабатывает IT-решения для автомобильной индустрии с 2008 года. Флагманский продукт — платформа OnePlatform, которая позволяет в кратчайшие сроки (до одной недели) запустить десятки сайтов дилерской сети, а также централизованно управлять ими. На сегодняшний день в портфеле компании более 600 запущенных сайтов и более 20 автобрендов, среди которых — BMW, BMW Motorrad, Mercedes-Benz, Infiniti, Volkswagen, BMW Mini, Ford, Haval, Baic, Kaiyi, Skywell, Jetour, Ora, Nissan-Lada, Amber и другие. География оказания услуг — Россия (94% от общей прибыли) и страны СНГ (6%). Программное обеспечение, разработанное специалистами компании, реализуется клиентам по модели ежемесячной подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток — 84% всей выручки — периодические платежи по модели SaaS.
2024-05-29 14:32